2014年からのインデックス投資

2014年8月からスタートしたインデックス投資の経過を記録していきます。

2017年12月 運用状況

月末残高

年月  取得金額  評価額  評価損益 損益率
2017年11月  4,442,853   5,188,757  745,904  16.79%
2017年12月  4,692,853   5,550,553  857,700  18.28%

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12月も相場は堅調で、含み益がさらに増加しました。12月はボーナス月のため、いつもの5万円に加えて更に20万円を投入することにしていますが、株価が順調に伸びていることからキャッシュポジションの比率が下がってきているため、20万円は全額キャッシュポジションに充てました。アセットアロケーションは先進国株式60、新興国株式5、国内株式5、キャッシュ30としておりますが、12月末ではその配分にほぼ一致した状態です。

2017年は本当に堅調に相場が推移し、しっかりと資産を積み増すことができました。この好調がいつまで続くのかはわかりませんが、2018年もぶれずにコツコツと積み立てをしていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。

 

 

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