2014年からのインデックス投資

2014年8月からスタートしたインデックス投資の経過を記録していきます。

2016年1月 運用状況 何も問題なし

直近3ヶ月の残高推移

年月  取得金額  評価額  評価損益 損益率
2015年11月 2,402,031 2,535,539 133,508 5.56%
2015年12月 2,651,992 2,742,562 90,570 3.42%
2016年1月 2,701,964 2,634,047 -67,917 -2.51%

コメント

1月の特に後半は、仕事のほうが過去にない忙しさで投資に気を回している余裕が殆どありませんでした。そんなわけで2週間ぶりくらいに評価額を確認してみたのですが、年始の急激な下げ方からしてみれば思ったより被害が少なかったな、という印象です。昨年9月以来の含み損はもちろん嬉しくないですが、この程度の下落であれば何も問題ありません。

今回の株価下落の影響で、株式クラスの保有割合が目標アセットアロケーションを少し下回る結果となっています。そこで、来月は積立額5万円の配分を株式クラス多めにしてみようと思います。乖離が大きくなる前に普段からこうしてバランスをとっていくことで、売却を伴うリバランスをなるべく先送りしたいという狙いです。

  

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