2014年からのインデックス投資

2014年8月からスタートしたインデックス投資の経過を記録していきます。

2015年7月 運用状況

残高推移

年月  取得金額  評価額  評価損益 損益率
2015年5月 1,902,016 2,126,193 224,177 11.79%
2015年6月 2,151,970 2,310,271 158,301 7.36%
2015年7月 2,202,025 2,397,768 195,743 8.89%

ファンド

ファンド 取得金額 評価額 評価損益 損益率
ニッセイ-〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国株式インデックスファンド 1,263,203 1,431,581 168,378 13.33%
SBI-EXE-i新興国株式ファンド 106,543 107,371 828 0.78%
三井住友TAM-日本株式インデックスe 103,589 129,129 25,540 24.66%
三井住友TAM-日本債券インデックスe 728,690 729,687 997 0.14%

コメント

残高推移は直近3か月分だけを書くようにしました。あまり長くても見難いと思いまして。

さて今月の状況はというと、中国の株価暴落やギリシャ問題など騒がしい一ヶ月でしたが、結果的にポートフォリオにダメージはなし。新興国株式は下がってしまっていますが、軸である先進国株式は前月よりも回復。国内株式についても7月後半は日経平均2万円をキープし続けました。

来月でインデックス投資を始めてから1年間になりますが、とりあえずここまでは順調に来ています。

 

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