2014年からのインデックス投資

2014年8月からスタートしたインデックス投資の経過を記録していきます。

2015年5月 運用状況

残高推移

年月  取得金額  評価額  評価損益 損益率
2014年8月 1,224,984 1,248,516 23,532 1.92%
2014年9月 1,280,159 1,311,002 30,843 2.41%
2014年10月 1,330,175 1,367,885 37,710 2.83%
2014年11月 1,380,136 1,530,381 150,245 10.89%
2014年12月 1,630,175 1,772,416 142,241 8.73%
2015年1月 1,701,904 1,776,235 74,331 4.37%
2015年2月 1,751,938 1,895,002 143,064 8.17%
2015年3月 1,801,915 1,943,670 141,755 7.87%
2015年4月 1,851,900 2,017,707 165,807 8.95%
2015年5月 1,902,016 2,126,193 224,177 11.79%

 

ファンド別残高

ファンド 取得金額 評価額 評価損益 損益率
ニッセイ-〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国株式インデックスファンド 1,123,199 1,309,234 186,035 16.56%
SBI-EXE-i新興国株式ファンド 101,549 114,191 12,642 12.45%
三井住友TAM-日本株式インデックスe 98,590 125,144 26,554 26.93%
三井住友TAM-日本債券インデックスe 578,678 577,624 -1,054 -0.18%

 

コメント

今月も5万円を追加投資。今月は国内株式だけでなく先進国株式も好調でした。

来月はボーナス月なので普段より多めに投資予定。最近の株価上昇によってポートフォリオ内の国内債券の比率が下がってきてしまっているので、そこに重点的に追加投資することになろうかと思います。

 

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