2014年からのインデックス投資

2014年8月からスタートしたインデックス投資の経過を記録していきます。

2015年1月 運用状況

各月末の資産状況:

年月  取得金額  評価額  評価損益 損益率
2014年8月 1,224,984 1,248,516 23,532 1.92%
2014年9月 1,280,159 1,311,002 30,843 2.41%
2014年10月 1,330,175 1,367,885 37,710 2.83%
2014年11月 1,380,136 1,530,381 150,245 10.89%
2014年12月 1,630,175 1,772,416 142,241 8.73%
2015年1月 1,701,904 1,776,235 74,331 4.37%

ファンド別:

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コメント:

今月も5万円を積立投資。また、前回の記事どおりアセットアロケーションの変更を行いました。想定しているアセットアロケーションは国内債券30%、先進国株式60%、新興国株式5%、国内株式5%。来月からは積立額もその配分に変更します。大きくずれてきたらリバランスを実施するつもりです。目安としては4~5%くらい乖離したらでしょうか。リバランスのタイミング等についてはこれからもう少し勉強しておこうと思います。

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