2014年からのインデックス投資

2014年8月からスタートしたインデックス投資の経過を記録していきます。

2014年10月 運用状況

月末の資産状況:

年月  取得金額  評価額  評価損益 損益率
2014年8月 1,224,984 1,248,516 23,532 1.92%
2014年9月 1,280,159 1,311,002 30,843 2.41%
2014年10月 1,330,175 1,367,885 37,710 2.83%

 

購入ファンド:変更なし

 ニッセイ-〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国株式インデックスファンド

 SBI-EXE-i新興国株式ファンド

 三井住友TAM-日本株式インデックスe

 三井住友TAM-日本債券インデックスe

 三井住友TAM-SMT アジア新興国株式インデックス・オープン

 

コメント:

今月は上記5ファンドを1万円ずつ積み立てました。

今月は割りと動きがあって一時は全体で含み損になる場面もありましたが、月末にはなんやかんやで含み益に。為替の効果がだいぶ大きいかと思いますが。

個別に見るとニッセイ外国株式の損益率が+5.37%で一番の成績。先月はマイナスになっていたEXE-i新興国株式も今月末は±0%になっています。